項目名稱：中嫘集團-鹽亭峻峰建材有限公司股權收購財務顧問項目

委托方：綿陽中嫘投資發展（集團）有限公司

項目時間：2019年10月-2020年3月

項目概況：綿陽是黨中央、國務院批準建設的中國唯一科技城、四川第二大經濟體和成渝城市群區域中心城市。轄5縣3區1市，代管四川省政府科學城辦事處，現有街道辦事處13個、鄉鎮153個。面積2.02萬平方公里，人口528.5萬，主城區建成面積167.58平方公里、常住人口141.97萬人。鹽亭峻峰建材有限公司股權收購財務顧問項目（以下簡稱“本項目”）委托方綿陽中嫘投資發展（集團）有限公司（以下簡稱“中嫘集團”）是在整合原國有企業綿陽大泰資產投資經營有限公司和原鹽亭城市投資發展有限責任公司的基礎上，經鹽亭縣人民政府批準成立的專業從事城市基礎設施投資、建設、運營、管理的國有獨資公司。公司注冊資本金6.4億元，總資產80億元。旗下全資子公司25家，參（控）股企業3家，聯營企業1家，混改企業1家。本項目投資方（股權受讓方）為四川慈辰建筑工程有限公司（以下簡稱“慈辰建筑”），標的公司為鹽亭峻峰建材有限公司（以下簡稱“峻峰建材”），其中慈辰建筑為中嫘集團下屬全資子公司，峻峰建材為自然人控股的有限責任公司，注冊資本1000萬元。我司作為本項目的財務顧問，負責本項目盡職調查、股權收購可行性分析、股權收購方案設計（包括交易結構、收購后管理機制、收購流程等）提供股權轉讓投資分析報告；股權收購方案實施（包括審計、律所遴選、擬定股權轉讓協議和相關決策審批文件、協助辦理工商變更等）。